Un’azienda di servizi di consulenza raccoglieva contatti da eventi di networking su LinkedIn, email, biglietti da visita e WhatsApp. Il trasferimento manuale nel CRM era lento, soggetto a errori e impossibile da standardizzare. Invece di costruire il sistema noi, abbiamo insegnato al team a farlo — su un progetto reale, in un mese.
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La situazione
- 4 ore a settimana per inserire contatti nel CRM — 8 errori o dimenticanze al mese
- Fonti diverse e non standardizzate: LinkedIn, email, biglietti da visita, WhatsApp
- Nessun processo uniforme di follow-up e gestione post-acquisizione
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Analisi del flusso
- Identificazione dei passaggi manuali eliminabili e degli strumenti AI già disponibili in azienda
- Scelta del progetto reale su cui costruire la formazione
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Corso AI base e avanzato su progetto reale
- 4 settimane di incontri periodici, dalle basi all’utilizzo avanzato degli strumenti già in uso
- Dopo 2 settimane il team implementava già il sistema in autonomia — le settimane successive per ottimizzarlo
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Autonomia e flussi successivi
- Le due persone formate hanno poi formato autonomamente i colleghi rimanenti
- Il team ha avviato 5 nuove automazioni su aree diverse — nessun supporto esterno richiesto
I risultati
- -97%tempo inserimento contatti nel CRM (da 4 ore a 7 minuti)
- -100%errori di trascrizione (da 8 al mese a zero)
- 1.000%ROI diretto nel primo anno